Казахстан разместил панда-облигации на 6,6 млрд юаней

Казахстан провел второй выпуск суверенных панда-облигаций на китайском фондовом рынке на сумму 6,6 млрд юаней, передает Politico.kz.

Облигации разместили двумя траншами. Трехлетние бумаги объемом 5 млрд юаней выпустили по ставке 1,82% годовых, а пятилетние на 1,6 млрд юаней – по ставке 1,95% годовых.

В Минфине сообщили, что Казахстан вновь привлек финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых с условиями стран с более высокими кредитными рейтингами категории «А». По данным ведомства, интерес инвесторов связан с оценкой проводимых в стране экономических и структурных реформ, направленных на диверсификацию и повышение устойчивости экономики.

Выпуск состоялся после повышения суверенного кредитного рейтинга Казахстана агентством S&P с «BBB-» до «BBB» со стабильным прогнозом. В Минфине отметили, что государственный долг составляет 20,9% ВВП, а внешний государственный долг – 4,5% ВВП.

В ведомстве также связали размещение с развитием торгово-инвестиционных и финансовых отношений между Казахстаном и Китаем. Выход казахстанских эмитентов на китайский рынок рассматривается как один из инструментов расширения источников финансирования и диверсификации долгового портфеля.

По данным Минфина, новый выпуск также позволит сформировать суверенную кривую доходности Казахстана в китайских юанях и создать ориентир для последующих выпусков казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

Ведущим организатором выпуска выступила China International Capital Corporation Limited. Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank Limited, Industrial and Commercial Bank of China Limited, The Export-Import Bank of China и Bank of China Limited. Локальным менеджером сделки выступило АО «Teniz Capital Investment Banking».